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利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

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不久前,笔者盘点了2022年上半年激光行业上市公司的业绩排名,并从中发现:在市场普遍呼喊“寒冬已来”的上半年,以锂电制造设备为主营业务的企业不论是营业收入还是净利润均有大幅增长,且增长幅度均处于行业领先位置(部分企业净利润增长超180%)。因此,不少激光从业者把锂电市场视为激光继金属切割后的下一个爆发点。

事实也确实如此。随着新能源汽车的快速普及,动力电池装机量逐年攀升。今年1-8月,全球动力电池装机量同比大涨了78.7%,达到287.6GWh,其中国内共有6家厂商跻身全球出货量前十名,共占据58.1%的市场份额。值得注意的是,以宁德时代为首,中国6强全面领跑市场增长,而日韩四强则是增长率低于市场平均水平。

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从目前动力电池制造工艺的发展路径来看,激光技术正逐步成为动力电池产线中不可或缺的元素,并在动力电池前、中段生产中发挥着愈发重要的作用。下面,笔者将为大家盘点入局锂电江湖且与激光技术紧密相关的头部玩家,看他们都取得了哪些成绩,未来还有哪些布局。

1、赢合科技——锂电营收44亿元

赢合科技创建于2006年,致力于新能源智能装备的研发、生产和销售,2015年率先在业界提出“动力电池整线解决方案”并交付40余条整线。赢合科技锂电池自动化装备广泛应用于锂电池生产的中前段主要工序(涂布、辊压、分切、制片、卷绕、叠片等),其中涂布机、分条机、激光模切机、卷绕机、叠片机、自动组装线等公司核心产品的效率和性能均达到行业领先水平,并在此基础上成功推出了涂布辊压分条一体机、激光模切卷绕一体机、激光模切叠片一体机、激光切叠热压一体机等产品。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

值得一提的是,赢合科技子公司和合自动化今年5月推出的新一代三工位激光切叠一体机,通过高度创新整合打破了传统模切机+叠片机的电芯生产方式,实现一台设备完成激光切割极耳+叠片的生产功能,有效降低了客户的设备、人工、场地等成本投入。其场地占用面积仅为传统设备模切机+叠片机的一半,人工成本及换型成本可节省约30%。

今年上半年,赢合科技锂电池专用生产设备实现营收44.10亿元,占总营收的95%(总营收46.23亿元)。据披露,赢合科技今年上半年新签订单保持良好发展势头,并在海外市场持续取得突破,斩获了来自德国大众及ACC的海外市场订单。此外,公司产能扩张稳步推进,并积极推行供应链改革和数字化管理,交付能力持续提升。

2、先导智能——锂电营收38亿元

先导智能成立于2015年,掌握生产动力锂电池电芯、储能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体解决方案等核心技术,并紧扣客户需求,开发出激光切卷绕一体设备、新一代辊压分切一体设备等。其中,辊压分切一体设备可通过在线激光厚度检测和视觉缺陷检测实现极片的在线检测及在线校准,最终确保客户电池产品的高一致性。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

今年上半年,先导智能实现营收54.49亿元,其中锂电池智能装备营收37.96亿元,占总营收的69%;新签订单金额达155亿元(不含税),比上年同期增长67.84%。顺带一提,CATL、ATL、NORTHVOLT、比亚迪、LG、SKI、松下、特斯拉、宝马、丰田等全球多家一线锂电池企业和车企均与先导智能保持着良好的合作关系。

除动力电池领域取得显著成果外,先导智能业务还涵盖光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域,能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。值得一提的是,今年8月初,先导智能自主研发的Micro LED激光巨量转移设备顺利出货,进入工艺验证阶段,成为国内仅有几台实现巨量转移的先进设备之一。

3、利元亨——锂电营收15.36亿元

利元亨成立于2014年,主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为新能源领域(锂电、光伏、氢能)企业提供智慧工厂解决方案,是全球第一梯队的锂电装备头部企业, 数智化工厂领域的先进企业之一。其中,在新能源锂电装备摘下方壳/软包/大圆柱电池制造全工序“大满贯”,主要产品包括电芯极片段、装配段、检测段、模组Pack段及仓储物流、数智整厂等软硬件装备产品,具体为涂布机、激光切机、高速卷绕机、高速叠片机、激光焊接机、电芯装配线、化成分容一体机、电芯外观检测机、模组Pack线、智能仓储物流等专机及整线产品。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

在与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等厂商建立长期稳定合作关系的同时,利元亨积极开拓了远景动力、三星 SDI、 福特、瑞浦兰钧、海辰能源、楚能新能源、京威股份、小鹏汽车、阿特斯、清陶能源、天能股份等海内外知名客户。

利元亨是业内少数掌握从激光器到激光工艺应用等多领域核心技术的企业之一。利元亨有专业的激光器研发技术团队,并建立了万级洁净度的激光器工程研究实验室并搭建激光器工作站,通过自研激光器的光路设计和结构改善,结合电控设计,掌握了能为激光加工应用提供稳定、光束质量优良、适用范围更广的优质光源,从而适配不同的加工需求

而在激光技术的应用层面,利元亨也已掌握六大核心技术——PSO激光焊接控制技术、环形光斑技术、同轴视觉焊接技术、复合焊接技术、集成激光工艺、MES数字孪生技术。结合激光器研发与激光光束处理、激光增材制造、激光加工过程跟踪检测以及运动控制等技术手段,使得利元亨的激光切割机、激光焊接机、电芯装配线、模组Pack线等产品均具备行业领先的竞争力。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

今年上半年,利元亨实现营收17.44亿元,同比增长66.49%;其中锂电池智能装备营收15.36亿元,占总营收的88.07%。截至7月末,公司在手订单及中标通知金额为93.29亿元(含税),其中锂电设备在手订单及中标通知金额90.27亿元(含税)。利元亨在半年报中表示,公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时,积极开拓光伏、氢能等行业的优质客户,提升在智能制造装备行业的地位。

4、海目星——动力电池营收8.59亿元

海目星成立于2008年,凭借多年深耕,现已成为业界数一数二的激光&自动化装备综合解决方案提供商。目前,海目星产品主要应用于动力电池、消费电子、钣金加工三大领域,并在光伏、新型显示等领域取得突破性进展。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

今年上半年,海目星实现营业收入11.95亿元,其中动力电池业务主营业务收入8.59亿元,同比增长327.41%,占总营收的71.88%。新签动力电池业务订单约24亿元(含税),同比增长约60%。公司的动力电池激光及自动化设备覆盖了下游方形、圆柱及软包电池的部分生产环节,动力电池激光及自动化设备产品主要包括:高速激光制片机、激光裁断一体机、激光切割分条一体机激光清洗机、贴边滚焊机等制片段设备和电芯装配线、电芯干燥线等电芯装配段产线及设备,覆盖极片制片、电芯装配、烘烤干燥等动力电池生产关键工艺流程。

在激光器研发领域,海目星致力于研发生产中小功率固体激光器中的紫外、绿光激光器,并向着功率更高、脉宽更窄、性能更稳定的研制方向迈进。在纳秒系列激光器(绿光、紫外等)、皮秒系列激光器(红外、绿光、紫外等)、风冷系列激光器(中低功率绿光、紫外激光器)、飞秒激光器等均取得一定成果。对激光器及激光应用的相关研究,让海目星激光极耳切割机、激光极耳切分一体机、激光极耳切裁一体机、高速激光制片机、激光除膜机、密封钉焊接机、激光极耳焊接机等一系列产品在客户群中获得广泛认可。

5、大族激光——动力电池营收8.43亿元

大族激光成立于1996年,以激光打标设备起家,现已发展成营收规模全球前二、国内第一的激光企业。目前,大族激光业务分为三大类,即:通用元件及行业普及产品(包括紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率CO2激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等工业激光加工设备及自动化设备的关键器件)、行业专机产品(消费电子行业专用设备、PCB行业专用设备、显示面板行业专用设备、动力电池行业专用设备、光伏行业专用设备等)、极限制造产品(标准激光切割、焊接、打标设备等通用激光加工设备)。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

2015年,在动力电池领域布局已久的大族激光首次披露该细分领域业绩。那一年,大族动力电池业务营收1.1亿元,占总营收的1.97%。此后,大族新能源业务逐年增长,到今年上半年,大族激光动力电池行业专用设备营业收入已达8.43亿元,占总营收的12.15%,同比大幅增长。

目前,大族激光与宁德时代、中创新航(原中航锂电)、亿纬锂能、蜂巢能源等行业主流客户合作不断深入,市占率稳步提升。公司主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等,市场占有率及技术水平均位于行业前列。与此同时,大族激光持续加大对动力电池行业专用设备的研发投入,自主研发的卷绕设备、叠片设备、化成分容测试设备已形成样机并在下游客户处进行验证。


6、联赢激光——动力电池营收约7.3亿元

联赢激光成立于2005年,是全国领先的激光焊接设备与智能制造解决方案供应商,是一家全面掌握激光核心技术的企业。联赢激光专门成立激光研究院,旗下设立激光器、焊接工艺、研发工程、智能软件、特种激光装备5大研发中心,为联赢激光打造包含光学器件、激光器、激光加工系统、智能软件及自动化装备的垂直整合产业链。今年上半年,联赢激光实现了包括光纤激光器、高亮度激光器、蓝光激光器、特种激光器等多个品类激光器的产品及技术突破,其中,常规单模100-3000W、多模100-6000W自制连续光纤激光器,可变环形光斑光纤激光器、半导体光纤复合激光器等特殊用途光纤激光器实现量产交付。

利润翻倍,增幅领跑——盘点锂电行业6大激光设备头部供应商

在细分市场的业务层面,联赢激光划分了新能源装备、新能源汽车、3C电子、通用自动化4大事业部。其中新能源装备、新能源汽车两大事业部专注新能源行业,可提供方壳电池、软包电池、圆柱电池从电芯到电池模组/PACK的一系列整体解决方案。值得一提的是,今年上半年,联赢激光在电芯焊接工艺上,突破动力电池方壳顶盖封口焊接300mm/s高速焊接、5系+6系铝合金不同拼接结构的激光填丝焊及氢燃料电池双极板高速焊接。开发46系列圆柱电池焊接自动化设备及整线解决方案、激光模切分切一体机、刻线标准机、包膜入壳一体机、盖板氦检机等系列设备。

今年上半年,联赢激光实现营业收入9.87亿元,同比增长88.17%(未披露动力电池业务的具体营收金额,以2021年动力电池占比约74%预估,今年上半年动力电池业务营收约7.3亿,以官方公告为准)。新签订单20.45亿元(含税),比上年同期增长了6.45%,截至6月底在手订单44.48亿元(含税),同比增长62.28%。目前,联赢激光已与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、瑞浦能源、蜂巢能源、欣旺达等知名企业建立长期战略合作关系。

小结

通过上述6家头部企业的相关布局,我们可以看出,动力电池市场的需求正从过去的激光单工位设备转向多工位一体机,整套智能化产线也日益受电池厂商青睐,这对设备制造商的软件、自动化、智能化技术提出更高要求。此外,设备制造商向上游发力、掌握激光核心技术也成为一种趋势,这将有利于厂家更好地把握激光与材料的作用机理,进一步改善电池制造工序中存在的技术难点。

而动力电池设备的交付、验证周期较长,今年体现的营收往往是由去年、前年订单的转化而来。通过上述六家头部企业在手订单的情况来看,其未来2年的营收将随着新增产能的释放而持续攀高,甚至有望倍增

可以预见的是,新能源汽车仍处于高速发展期,动力电池装机量仍将保持高增长态势。各大电池厂持续建厂扩产,将为激光企业带来带来上千亿元规模的市场机遇,也有望在大族激光之外再催生数家百亿级的激光企业,值得期待!


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