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锂价猛于虎!钠电池上位呼声又起

来源:科创板日报   作者:科创板日报

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《科创板日报》9月21日讯(编辑 宋子乔) “全球锂矿价格走势的风向标”Pilbara锂精矿拍卖价创新高消息落地后,上涨的却不是锂矿板块。



今日早盘,钠电池板块走强,钠离子电池指数(BK0988)一度涨近2%。截至午间收盘,同兴环保成功晋级三连板,传艺科技录得两连板并创下历史新高,维科技术涨停,七彩化学、山东章鼓等跟涨。



而截至午间收盘,天齐锂业、西藏城投、藏格矿业等锂矿概念股走势则较为平淡。



其背后逻辑或在于,锂矿价格持续上涨,锂电池成本也将大幅提升,势必给产业链带来压力,从而催促企业寻求新材料体系,钠电池的替代逻辑有望再次被强化。



隆众资讯数据显示,此次拍卖Pilbara锂矿折合成电池级碳酸锂的成本约51.3万元/吨,高于9月20日电池级碳酸锂报价(均价约50.5万元/吨),产出的碳酸锂流通预计在2023年1-2月。



此前,每一次Pilbara锂精矿拍卖价格都较国内现货大幅溢价,成为锂矿挺价的“信号弹”。民生有色金属团队观点认为,短期锂精矿价格大概率将再创新高。这无疑给碳酸锂当下的市价添了一把火。



而钠资源的丰富度远高于锂资源,钠电池以天然的成本优势成为锂电池的首选替代品。据了解,钠电池大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack),相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。



东亚前海证券、东吴证券均在近日发布研报表示,锂资源紧缺致使钠电池产业化加速,随着锂资源供给持续偏紧,钠电池凭借其优异的性能有望成为锂电池的补充



华泰证券甚至称,钠电是对锂资源垄断性的革命,战略意义高于短期经济性



价格优势之外,相较锂电池,钠电池电化学性能更稳定,且钠/锂电池生产体系大部分通用,现有锂电企业可较快进行产能切换。



▍2023年或迎来钠电产业化元年 各环节受益程度不同



目前国内相关企业正积极布局钠电池领域,推动其产业化落地。东吴证券预计,2022年底钠电池技术和材料体系有望基本定型,2023年钠电产业化元年将临,2025年钠电池全球需求超100GWh。民生证券更为乐观,预计2025年钠电池全球需求超500GWh。



从投资角度上看,钠电产业链承袭锂电,各环节的受益程度有所不同。



光大证券表示,钠电池的正极材料、负极材料以及电解液体系与锂电区别较大,但上市公司重合度高。若按照1GWh钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性,排序为:电池>锰>电池铝箔>电解液>正极>负极。



东吴证券则看好四条投资主线,电池厂商同样被摆在第一位,其次是集流体、正极、负极环节:



第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等;



第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材;



第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科;



第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份;第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、天奈科技,关注多氟多。



华泰证券表示,钠电负极集流体由铜箔变为铝箔,铝箔企业有望受益;钠电需使用碳纳米管,预计此领域龙头企业将受益。


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